新罗的朴阿达罗国王驾崩后朴氏一族的统治也告一段落，王位由脱解王的孙子昔伐休所继承是为新罗第九代国王“伐休王”。这个昔伐休是昔脱解的儿子昔仇皱的儿子，阿达罗王死后没有子嗣所以族人推举昔伐休继位，史书记载这个昔伐休有点邪性会看风水能算卦，能预支自然灾害，但是看到史书记载作者认为纯属扯淡，因为在他统治的年间先后爆发了洪水、山崩、雪灾、地震等等自然灾害。
昔伐休继位后册封仇道为波珍餐，仇须兮为左右军主，也是开创了新罗最早的“军主”的职位。外交政策主要是以对百济的战争为主，但是此时期新罗对百济仍以防御为主，比如：昔伐休五年百济进攻新罗的“母山城”，新罗派遣仇道将其击退，昔伐休六年百济与新罗战至“狗壤”，新罗胜利斩首五百多名百济士兵，昔伐休七年百济连续新罗的圆山乡和缶谷城，又派遣仇道阻击敌人，百济采取诱敌深入的战略目标将仇道的军队引诱至“蛙山”大败新罗。由此可知双方虽互有胜负但是明显新罗方面处于劣势一方，这场战争的失败使的以前的破百济的功臣仇道被贬为“缶谷城主”，由薛支担任“左军主”。
史书记载说昔伐休有“知人邪正”的能力，但是从昔伐休的表现上来看作者觉得有待商榷，因为他要真的有这个能力新罗也不会在“蛙山城”陷入孤军深入的苦境，况且就算是仇道战败也不至于被剥夺了官职，所以说责任并不能全推在仇道的头上。就像咱们中国的长平之战后人皆认为是赵括纸上谈兵导致赵国最后战败，但是作者不那么认为，责任不能推给一个将领你赵国的国王就没有与白起一战的决心，换谁当主帅都一样你国王本身的决定就注定会失败，而这样的战局不是一个小小的赵括能左右的，新罗百济的战争也如此，你昔伐休国王本身大方向就是错的，身为将领的仇道自然而然只会走向失败的边缘。昔伐休在治理国家的能力上还是值得夸赞的，主要体现在昔伐休四年劝导农民抢夺农时上，鼓励人民群众耕种土地来确保粮食作物的产量，并且在昔伐休十年倭国爆发了饥荒，倭国的灾民千余人投奔了新罗，客观的说明了新罗当时的生产能力足以接纳这些灾民，也体现了新罗一个国家的治理能力。
昔伐休国王在位十三年后驾崩，他死后他的两个儿子昔骨正和昔伊买都已经死了，由于他的长孙年少，所以拥立昔伊买的儿子昔奈解为新罗第十代国王。昔奈解在位时与伽耶交好，而对于百济也是主要的作战对象，史书记载先后在昔奈解十九年、昔奈解二十三年、昔奈解二十七年和昔奈解二十九年总共与新罗作战五次之多，战争的初期新罗由于有王子“利音”非常勇猛的占据了上峰，而自从“利音”在昔奈解二十五年死后新罗就一直在吃败仗，主要体现在昔奈解二十七年百济入侵新罗的“牛头州”事件，百济这次依旧故技重施采取“诱敌深入”战略，到了熊谷又被百济杀了个大败，主帅忠萱自己一个人狼狈逃离战场，基本上是全军覆没，昔奈解也是非诚生气将忠萱贬为“镇主”，而新上来那个主帅连珍也是为新罗血池了熊谷一箭之仇，成功占领了百济的“烽山城”，总之在昔奈解时期与百济也算打了个平手。
昔奈解与百济征战了多年，而同时期靺鞨和倭寇也不老实总来侵犯新罗边境，但是都被新罗当年击退，对于新罗来讲伽耶似乎是被新罗彻底给打成了“藩属国”，主要体现在昔奈解十四年浦上八国谋侵伽耶，而伽耶王子跑去请求新罗求救，昔奈解立刻派出王子利音倾六部之兵支援伽耶并且击杀了八国将军俘虏六千多人，三年以后伽耶就将太子送与新罗作为人质，可以讲伽耶这时候可能真的崩了，而南部的和平也成为了新罗对百济战争的一个有利的外部环境。
昔奈解时期的新罗人民相对于百济和伽耶要好很多，主要体现在昔奈解这个人勤政爱民，史书记载他继位的早期位于新罗的“水州”发生了水灾，昔奈解及时免除了当地居民一年的赋税，并且在七月的时候亲自派遣官员去水州询问灾情，可想而知当时相比于南韩的其他国家而言，新罗的统治相对来讲还是比较柔和的。
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